Un pizzico di follia

Jerry Morgan, ventriloquo in un locale parigino, manda a monte l'ennesima relazione amorosa, a causa del suo pupazzo Clarence, che diventa geloso e mette in fuga la ragazza di turno. In un accesso di stizza Jerry danneggia Clarence e l'altro pupazzo con cui lavora, Terence. Deve quindi ricorrere all'artigiano che li ha fabbricati, Papinek, che è però un affiliato di una banda di spie che ha rubato i piani di un aereo innovativo. Papinek decide allora di nascondere i piani all'interno dei pupazzi di Jerry, che si trova così braccato da spie e polizia.