Nome in codice: Brutto Anatroccolo

Brutto Anatroccolo è cresciuto con sua madre e suo padre Ratso, che in realtà non è nemmeno suo padre, è solo un topo che si trovava lì per caso quando l'uovo si è schiuso. In quella situazione inaspettata il topo si è sentito in dovere di prendersi la responsabilità di allevare il piccolo. Per fortuna ad aiutarlo nel suo difficile compito ci sono tutti gli animali della zona che cercheranno in ogni modo di far diventare Brutto Anatroccolo un bel cigno.