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Il 16 Dicembre 1989 il quartetto composto da Wayne Shorter, Michel Petrucciani, Stanley Clarke e Lenny White si raccoglie nei Chelsea Studios di New York per un concerto che comprende sia il nuovo materiale che brani classici di Mingus, Pastorius e Shorter.
Tracklist: Old Wine, New Bottles (Lenny White); Dania (Jaco Pastorius); Autumn Leaves (Kosma-Prevert-Mercer); Nefertiti (Wayne Shorter); Virgo Rising (Wayne Shorter); Goodbye Pork Pie Hat (Charles Mingus); Summertime (Gershwin-Heyward-Gershwin).