Lower City

Deco e Naldinho si conoscono da quando erano bambini. Vivono insieme facendo lavori di cargo e piccole consegne a bordo della Dany Boy, una barca a motore di cui sono i proprietari. I due amici offrono un passaggio a Karinna, una spogliarellista che cerca lavoro a Salvador. Deco e Naldinho vengono risucchiati in un vortice di gelosia e piccoli crucci che finiscono per minare la loro amicizia. La relazione tra i tre inizia a crollare, arrivando infine a una strada chiusa. Accantonati, ognuno intraprende la propria strada. Deco torna a boxare, Karinna continua a lavorare nei nightclub, e Naldinho inizia a gestire degli alimentari. Soffocati, e incapaci di stare ognuno senza l'altro, ritornano nuovamente insieme.