Hercules. Il cane di Babbo Natale

A pochi giorni da Natale, Max Moogle, un ragazzino orfano, mentre vaga da solo nei boschi incontra un grosso cane parlante, di nome Hercules, che gli dice di essere colui che compila l'elenco dei buoni e dei cattivi per Babbo Natale e che è stato inviato per offrire a Max la possibilità di entrare nella "lista dei buoni". Il ragazzo decide di seguirlo fino al Polo Nord, dove entra in contatto con il magico mondo di Babbo Natale e dei suoi elfi e dove scopre che per essere inserito nella lista dovrà aiutare Rick Wilder, un uomo amareggiato, a ritrovare lo spirito del Natale.